矿（kuàng）产资源俗称“工业的粮（liáng）食”，是（shì）一个国家资（zī）源安全和经济安全的重要（yào）载（zǎi）体（tǐ），我们不仅要（yào）关注（zhù）矿产资源本身的可供性，更要关注（zhù）矿产资（zī）源从（cóng）上游供给到下游产业需求全过程（chéng）的可持续性（xìng）。进入 21 世（shì）纪，低碳（tàn）发展、新能源革命和（hé）数字经济成为全球主要国家和（hé）经济体发展的（de）主旋律。全球进入第（dì） 4 次工业革命和（hé）第 6 次（cì）科技（jì）革（gé）命叠加的新时期，新经济时代新能源汽车、风力发（fā）电（diàn）、太（tài）阳能（néng）光伏、人工智（zhì）能、量子通信等战略新兴产（chǎn）业（yè）快速发展，带动了锂、钴（gǔ）、镍、稀土、铂族（zú）金（jīn）属等诸多矿产资源新的需求。这些矿种（zhǒng）通常具（jù）有稀（xī）有、稀（xī）缺、稀散、稀贵等特征，且（qiě）相（xiàng）比大宗矿产，在空间分布上（shàng）更（gèng）加不均（jun1）匀。可以（yǐ）预见，当（dāng）下及未来很（hěn）长（zhǎng）一段时间内，主要国（guó）家和（hé）经济体针（zhēn）对（duì）战略新兴产业的矿产资源布（bù）局将成为大（dà）国博弈（yì）的“新战（zhàn）场”，这种博弈（yì）关系也将颠（diān）覆传统的（de）以（yǐ）油气和铁铜铝大宗矿为主导的大国关（guān）系（xì）。

在全球化背景下（xià），一国战（zhàn）略新兴产（chǎn）业所需的矿产（chǎn）资源不仅可以（yǐ）从矿物（wù）原（yuán）料（liào）中获取，还可（kě）以依靠中（zhōng）间品隐含资源满（mǎn）足自身发展的（de）需（xū）求(Johnson 等，2008）。随着贸易保护主义的抬头、“技（jì）术冷战（zhàn）”的持续升（shēng）温（wēn），地缘政治（zhì）风险不断上升，我国部（bù）分矿（kuàng）产资（zī）源面临着断供、恶意加价等（děng）非（fēi）市场行为和（hé）中间产品“技（jì）术卡脖子（zǐ）”持续增加的不确定性风险。如何从全产业链视（shì）角辨析战略新兴产业（yè）的矿（kuàng）产（chǎn）资源供（gòng）给关键风险点（diǎn），识别重要（yào）矿（kuàng）产（chǎn）资源清单和关键供（gòng）需主体（tǐ）和环节（jiē），是矿产资源（yuán）安全的重要课题（tí）。

1 战略性及关键矿产术语界定

当前，主要面（miàn）向国民经济发（fā）展和国防（fáng）工业以及低碳（tàn）和新科技革命等需求（qiú）场（chǎng）景，展开矿产资源清单的分析和界定，主要（yào）包含以西方（美（měi）国（guó）、欧（ōu）盟等）为代表的“关（guān）键矿产（chǎn）”，以及以中国为（wéi）代（dài）表的“战略（luè）性矿产”，两（liǎng）者（zhě）的主（zhǔ）要差异在（zài）于前者（zhě）主要指非能源矿产，而后者涵盖了能源、金（jīn）属和非金属矿产三类（lèi）。在（zài）术语内涵方面（miàn），美（měi）国官方将关键矿产界定为“对经（jīng）济和国家（jiā）安全（quán）必不可少的（de）非燃（rán）料矿（kuàng）物或（huò）矿物材料，其供应链（liàn）容易受到破坏，所（suǒ）制（zhì）造产品若断供（gòng）将（jiāng）会（huì）对本（běn）国（guó）经济或国家安全产生重大（dà）影响（xiǎng）”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委员会从（cóng）经（jīng）济重（chóng）要性和供应风险（xiǎn）两个维度识（shí）别了关键（jiàn）矿产清（qīng）单( European Commission，2020）。此外，学（xué）术界也从稀（xī）有、稀（xī）缺、稀散（sàn）、稀贵、伴生等特征（zhēng）以及高技术（shù）支撑作用等方面（miàn）进行（háng）了不同的界定（dìng），如“三稀（xī）”和“四稀”矿（kuàng）产（王登红等，2016）、伴（bàn）生性关键矿产(邵留国（guó）等，2020）、高技术矿产（陈从喜等，2020），以及提出（chū）了组合式术语，如战略性（xìng）关键矿产(王（wáng）安建等，2019）。

 

2 战略（luè）性矿产资源全（quán）产业链界定

目前（qián）对于“全产业链”尚（shàng）没（méi）有明确（què）的定义，针对这一情况，学者们提出了（le）纵向一体化、价值（zhí）链、供应链、产业链、循环链、全生（shēng）命周期等思（sī）想。纵向一（yī）体化（huà）关注（zhù）的是企业本身，通过产品的用户或原料的供应单位联合（hé）或自行向这些经营（yíng）领域扩（kuò）展，实现企业（yè）在（zài）现有业（yè）务的基础上，向现（xiàn）有业务的（de）上游或下游发展，形成供产、产销或（huò）供产销一（yī）体化，以扩大（dà）现有业务范（fàn）围的企业经营行为（wéi）。纵（zòng）向一体化有助于（yú）降低外部的不确定（dìng）性（xìng），但随着信息技术（shù）和新（xīn）技术（shù）的快（kuài）速发（fā）展，产品生命周期变短，

纵（zòng）向一体（tǐ）化使得企业缺乏必要的适应市场、响应（yīng）市（shì）场的（de）能力（lì）。学者（zhě）们开始关注如何有效（xiào）处理（lǐ）需求、供应（yīng）之间的关系（xì），“供应链（liàn）”的概（gài）念应运而生，它包括（kuò）整合处理及控制产品从原料（liào）、生产（chǎn）制造到配送给顾客的一系列活动，处（chù）于（yú）供应链上的企业必须（xū）同时（shí）保持敏捷和精益，并参与全球（qiú）配置下的（de）竞争合作（zuò），供应（yīng）链更关注的（de）是微（wēi）观企业（yè）间的整合处理关系（xì）( Christopher，2014）。而对于中观产业而（ér）言，不仅涉（shè）及企业（yè）间的供（gòng）需关系（xì），还存在着企（qǐ）业信息、空（kōng）间（jiān）布局、价值（zhí）流动、资源资本等多（duō）重关系的（de）内（nèi）在协作和投入产出关（guān）系，由此（cǐ）出现了“产（chǎn）业链”的概（gài）念。产业（yè）链是（shì）以产品、资本、知（zhī）识、信息（xī）为（wéi）纽带，以市（shì）场需求为（wéi）导向，以价值增值为目标，由多个相同或不同企业按照一（yī）定空间或逻（luó）辑结构构（gòu）成的（de）动态组织（郭丕斌等2014）。

现有（yǒu）矿产资源产业链的（de）界定主（zhǔ）要（yào）从局部（bù）和全（quán）局两方面展（zhǎn）开，其中（zhōng）局部是（shì）指从勘探到土地复垦全周期的单（dān）一矿业项目的产（chǎn）业链，而（ér）全局则是考（kǎo）虑（lǜ）矿产品生（shēng）产、加工、使用、废弃和回收等（děng）环节的全生命周期（qī）过（guò）程。本文（wén）将矿产资源全产（chǎn）业链定义为：以价（jià）值增值和保（bǎo）障经济安（ān）全可（kě）持续运行（háng）为目标，包（bāo）括矿产（chǎn）资（zī）源勘探、开采（cǎi）和洗选等（děng）矿业项目阶段（duàn），冶炼（liàn）（或（huò）提（tí）炼）、加工和生产等矿产品生产加工阶段，产业嵌入和行业使用阶（jiē）段以及回收循环利用（yòng）阶段等 4 个阶段（duàn），以矿产资源流动为主线，以技（jì）术创新为支撑，蕴含资（zī）源、资产、资本、环境（jìng）多重属性互动的产（chǎn）品、企（qǐ）业、产（chǎn）业、国家多主体交（jiāo）互作用的复杂系统（tǒng）。

3 战略性矿产资源产业（yè）链研究（jiū）进展（zhǎn）

作（zuò）为支撑国民（mín）经济各行（háng）各业的基础性（xìng）产业以及生态环境影（yǐng）响和资源消耗的重要过程（chéng），近（jìn）些年广义（yì）的矿产资源产业链（liàn）受到资源经济、产业生态等多个领域的（de）学者（zhě）关注。本文从如何（hé）界（jiè）定战略性（xìng）矿产产业（yè）链（研究理论框（kuàng）架）以及从（cóng）哪些方面进行分析（研究维度）对现有文献进行了梳理和归（guī）纳总（zǒng）结。

在战略性（xìng）矿产资源产业链研究理论（lùn）框架（jià）界定（dìng）方（fāng）面，目前主要从自上而下和自下（xià）而上（shàng）两（liǎng）个视角展开研究（jiū）。自上而下的产业链构建主要是从矿石或矿（kuàng）业部门开始，采用物质流（liú）、全生命（mìng）周期、投入（rù）产出（chū）分析等方法（fǎ），对矿（kuàng）产资源的加工、生产（chǎn）、转（zhuǎn）化过程的物质流量（liàng）和（hé）资源（yuán）环境消耗影响（xiǎng）等进行分析。

自下向上的研究视角，主要是针对某一行业（yè）或产（chǎn）品，从产品末端逐步追（zhuī）溯、识别制造该（gāi）产品（pǐn）的整个（gè）产业过程，核算产业链单一或多资源（yuán）流量（物（wù）质流（liú））。在研究维度方面，目前针对产业链各（gè）阶段直（zhí）接（jiē）矿产资源和（hé）隐含矿产资源贸易、产（chǎn）业链各（gè）阶（jiē）段产品间资源流动、产业链各阶段产品（pǐn）间价格联动、产业链各环（huán）节资源消耗和环境影响、产业链各阶段（duàn）公（gōng）司间（jiān）交叉持股（gǔ）、产业链各阶段关（guān）键“创新链”识（shí）别等展开研究。主要（yào）进展如下：

1）在（zài）直（zhí）接矿产资源和隐含矿（kuàng）产资源贸（mào）易方面，主要分析了全（quán）球各国单一（yī）矿种贸易格局、竞争关系和风险评价等。当前风险评价主要停（tíng）留（liú）在各阶段贸易关系层面，而各阶段产（chǎn）品（pǐn）贸易隐含资源流动和产业需求（qiú）之间存在着错综（zōng）复杂的关系，需要从（cóng）“贸易—生（shēng）产”双（shuāng）视（shì）角对资源安（ān）全进行（háng）分析（xī）。

2）在产（chǎn）业链各（gè）阶段产品间资源流动（dòng）方面，主要（yào）采用（yòng）物质流和全生（shēng）命周期分（fèn）析方法，分（fèn）析了单一（yī）物（wù）质自矿（kuàng）石到（dào）社会存量及（jí）循环利用的全过（guò）程（chéng）。随着（zhe）全球战略性关键产业（yè）的（de）快（kuài）速部（bù）署，矿产资源的需求迅速增加，一次矿产资（zī）源供给（gěi）与（yǔ）需求（qiú）的缺口将不断加（jiā）大，循环利用成（chéng）为（wéi）必要的（de）补（bǔ）充（chōng）。

3）在产业链各（gè）阶段产品价格联动方面，主要针对单一市（shì）场和多市场间矿产品（pǐn）及产（chǎn）业链各阶段产品的价格交（jiāo）互关系展开了一系列（liè）研（yán）究。产业链为系统（tǒng）性风（fēng）险提供了内在（zài）的（de）逻辑关联和传导（dǎo）路径，产业链（liàn）、供应链背（bèi）景下对风险（xiǎn）亟待重（chóng）新界（jiè）定。

4）在产（chǎn）业链各环节资源消耗和环境（jìng）影响方（fāng）面（miàn），主要针对单一资（zī）源消耗（如（rú）水（shuǐ）资（zī）源）和多资（zī）源消耗，以及（jí）单一环境（jìng）影响（如碳排放）和多资源影响对产业（yè）链进行分析。矿产（chǎn）资（zī）源（yuán）的初（chū）加工和中间产品制造均属于（yú）高耗（hào）能、高环境影（yǐng）响环节，随着“双碳”目（mù）标的提出，如（rú）何保障产（chǎn）业（yè）链可持续运行，亟待进一步（bù）研究。

5）在产业（yè）链各阶段公（gōng）司间（jiān）交（jiāo）叉持股方面，研究发现，通（tōng）过 “ 资本链 ”的布局，可以（yǐ）有效应对一国资源短缺的困境，并将重（chóng）构（gòu）资源安全内涵。由于产业链各环节公司资源和资产的差异性（xìng），投资持股将改变公司或公司背后（hòu）所属国（guó）家（jiā）资源的所有权结构。

4 战略（luè）性矿产资源（yuán）产业链研究前沿与（yǔ）挑战

通过文献梳理和分（fèn）析发现，战（zhàn）略性（xìng）关键矿产（chǎn）资源（yuán）全产业链研究（jiū）目前尚（shàng）处于起步阶段，在理论框架（jià）界定、研究维度（dù）系统（tǒng）性深（shēn）入分析等方面仍（réng）亟（jí）待进一步加强。本文基于现有文献的总结归纳，提（tí）出了以下几个方面的研究前沿与挑战：

1）战（zhàn）略（luè）性关键矿产资源（yuán）全产业链系（xì）统边（biān）界和（hé）全产（chǎn）业链视角下资源安全新内涵。作为工（gōng）业的粮食，战略性关键矿（kuàng）产（chǎn）资源渗透在社会和国民经济发展的各个方面，大到（dào）国（guó）防科工，小到衣食住（zhù）行（háng），无（wú）一能脱离（lí）矿产（chǎn）资源的支撑。因此（cǐ），在对战略（luè）性／关键矿产资源全产业链（liàn）研究时，需要根据研究问题进行有限边界界定（dìng），且通常需要针对（duì）单一资源与单一（yī）产业（yè）的（de）嵌（qiàn）构关系部（bù）署研究体系。与此同时（shí），由于（yú）中间品资源流动重构了资源安全，需（xū）要突（tū）破以往就矿（kuàng）产资（zī）源上游论资源安全的传统模式，引入（rù）中间环节资源（yuán）流（liú）动和末端循环利用评估，提出全产业链视角下（xià）资（zī）源安全新（xīn）的（de）内涵（hán）。

2）“贸易—生产—循环”全（quán）球产业链资（zī）源流（liú）动复杂系统（tǒng）构建（jiàn）。一国产业发展所（suǒ）需的矿产资源通常通过国（guó）内国外两个市场获取初级产品或中间、终端产（chǎn）品，经过深加工（gōng）或组装等满（mǎn）足本国产业和社会需求。而随着一次（cì）资（zī）源的收紧和竞争日（rì）益激烈，循环（huán）利用也已经成为各国不可或缺的资源获取（qǔ）路径，且在多数资（zī）源消耗大国，循（xún）环利用的资源（yuán）安全保障（zhàng）作（zuò）用将（jiāng）会日益增强。如（rú）何综合考虑贸（mào）易、生产和循（xún）环（huán）之间的复杂（zá）关系，构建多（duō）主体复杂系统，进（jìn）而识别全产业链逻（luó）辑（jí）关联体系（xì）下的（de）风险传导（dǎo）路径，寻求全产（chǎn）业（yè）链可持续发展（zhǎn）的优化（huà）路径，是当前以及未来很长一段时间（jiān）内政府和学术（shù）界亟待研究的关键课（kè）题。

3）“双碳”目标（biāo）下如何（hé）保障矿产资（zī）源全（quán）产业链可持续发展。随着我国“双碳”目标的提出，碳中和、碳达峰（fēng）的实现必将给高（gāo）耗能（néng）和高排放的资源洗选、冶炼加（jiā）工行业带来深（shēn）远影响。一方面，需要从长期（qī）的视角，寻求“先立后破”的能源结构调整和产能置（zhì）换路径；另（lìng）一方（fāng）面，需要从系统的视角（jiǎo），客观评价全（quán）产业链（liàn）的（de）可持续发展（zhǎn）的资（zī）源需求和（hé）绿色保障（zhàng）策略（luè），避免（miǎn）盲目降（jiàng）碳导致（zhì）牵一发而动全身的（de）系统性（xìng）风险发生。

4）创新（xīn）链、价值链、产业链、供应链、资本链的相互影（yǐng）响机理。微观企（qǐ）业间（jiān）的供应链、中（zhōng）观行业间的产业（yè）链、宏观国家间的价值（zhí）链（liàn）存（cún）在着环环相扣（kòu）、系统耦合的复杂关系，而创新链和资本链的引入，又将对“三链”产生颠覆性的影响（xiǎng）。识（shí）别企（qǐ）业（yè）、行业、国（guó）家等主体间资源、产品、技术、资本等（děng）的（de）影响机理，是构建战略性／关键矿（kuàng）产资源全产业链理论体系的重要基础，也（yě）是国家资（zī）源安（ān）全的关键难题。